Инвестиционный портфель 2020 Часть 1 [Сергей Спирин]

Описание

Как получать доход от инвестиций на финансовых рынках, не обладая глубокими знаниями о них, не становясь профессиональным инвестором или спекулянтом? Об этом — на учебном курсе в форме вебинара, посвященном принципам пассивного (ленивого ) инвестирования.
В 1-й части вебинара мы познакомимся с принципами портфельных инвестиций и научимся определять структуру инвестиционного портфеля, подходящего конкретному инвестору.
Часть 1. «Структура портфеля или Стратегия» — 21 — 25 сентября 2020 г.

1.1. «Доходность и риск»
1.2. «Управление риском»
1.3. «Структура портфеля»
1.4. «Детализация портфеля»
1.5. «Портфельные стратегии»

Программа учебного курса

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА
«Инвестиционный портфель 2020 — Часть 1. Структура портфеля или Стратегия»
Занятие 1.1. «Доходность и риск»

Доходность инвестиций в цифрах и на графиках.
Историческая доходность различных инструментов.
Фондовые индексы.
Риск. Виды рисков.
Рыночный риск. Волатильность.
Среднеквадратичное отклонение как мера оценки рыночного риска.
Исторические показатели риска для зарубежных и российских инвестиций.
Риск и прибыль.
Правильное восприятие рисков.

Занятие 1.2. «Управление риском»

Риск и срок инвестирования.
Поведение портфелей из акций и облигаций в долгосрочной перспективе.
Диверсификация.
Риск и прибыль диверсифицированного портфеля.
Корреляция. Исторические значения корреляции инвестиционных инструментов.
Проблемы диверсификации.
Оптимальное количество групп активов в портфеле.
Ребалансировка портфеля.
Период и сроки ребалансировки.
Способы ребалансировки

Занятие 1.3. «Структура портфеля»

Идеальный портфель. Проблемы воплощения идей Марковица в реальной жизни.
Простейшие портфели. Распределение активов.
Пропорции активов в портфеле – как сформировать портфель грамотно?
Примеры портфелей от ведущих инвестиционных компаний мира.
Персональный портфель.
Инвестиционный темперамент. Тест на определение инвестиционного темперамента.
Инвестиционные цели и ресурсы.
Группы активов для включения в портфель. Денежные средства, облигации и акции.

Занятие 1.4. «Детализация портфеля»

Основы фундаментального анализа для портфельного инвестора.
Детализированные индексы.
Акции крупных и малых компаний.
Акции роста и акции стоимости.
Облигации vs. депозиты – особенности российского рынка.
Рыночные циклы и их учет при портфельных инвестициях.
Драгоценные металлы как антикризисные активы.
Особенности текущего момента.

Занятие 1.5. «Портфельные стратегии»

Важность регулярных инвестиций.
Валютная и страновая диверсификация.
Краткий обзор способов инвестирования в зарубежные инструменты.
Мониторинг и оценка результатов портфеля.
Изменения в распределении активов.
Главные правила портфельного инвестора.
Ответы на вопросы.
Литература и полезные ресурсы в Интернете.